ビジネスの命脈はリードです。しかし、リード管理は簡単なことではありません。優れた顧客管理は優れた顧客関係管理ソフトウェアから始まります。
たとえば、企業は連絡先情報、好み、購入履歴、フィードバックを含む顧客プロファイルを作成および更新するのを支援するシステムが必要です。これにより、企業は人気のある需要に基づいて商品を在庫することができます。CRMを使用してリード、機会、およびセールスパイプラインを追跡および管理することもできます。便利ですね？
前の記事では、非営利団体がOdooから利益を得る例を見ました。 ただし、CRMは非営利団体だけでなく、小規模なオンラインビジネスやあらゆる規模の企業に適用できるのでしょうか？ 答えを見つける前に、CRMとは何かを学びましょう。
CRMソフトウェアの定義と利点
CRMソフトウェアは顧客関係管理ソフトウェアの略です。企業が顧客データと対話を整理、管理、アクセスするためのソフトウェアです。 CRMソフトウェアは顧客に利益をもたらすことができます。 顧客サービス、販売パフォーマンス、マーケティング効率、ビジネスの成長を改善することで、どんな規模のビジネスにも利益をもたらします。
一般的に、これが顧客サービスと会社にどのようにポジティブな影響を与えるかです。
- データ管理： 企業は顧客プロファイルを作成・更新し、文書や契約を保存し、単一のシステムを介してどのデバイスからでも顧客データにアクセスできます。
- コミュニケーション： CRMsは、セールス、マーケティング、サポート、その他のチーム間、およびチャット、電話、メール、ソーシャルメディアを通じて顧客とのコミュニケーションと協力を容易にすることができます。
- 自動化： データ入力、リード生成、メールマーケティング、請求書作成などのプロセスを自動化し、効率化することができます。
- レポート： ソフトウェアは、売上パフォーマンス、顧客の行動、市場のトレンドに関するレポート、予測、ダッシュボードを生成し、分析します。
- 統合： CRMソフトウェアは、他のシステムやツールと統合して包括的かつカスタマイズされたビジネスソリューションを作成します。
最高のCRMサービスプロバイダのいくつかの例です
- Odoo: Odooは、会計、eコマース、在庫管理、プロジェクト管理など、すべてのビジネス要件をカバーするオープンソースのERPおよびCRMソフトウェアです。
- Salesforce: セールス、マーケティング、サービスなどに対してさまざまな機能とアプリケーションを提供するクラウドベースのCRMプラットフォームです
- Microsoft: Microsoftは、Office 365、Azure、Power BIなどの他のMicrosoft製品と統合するCRMソリューションであるDynamics 365を提供しています
- SAP: SAPは、SAP Business Suiteの一部としてCRMソフトウェアを提供しており、それには企業資源計画（ERP）、サプライチェーン管理（SCM）、人材管理（HCM）のソリューションも含まれています。
- Oracle: Oracleは、クラウドベースのCRMシステムであるCRM On Demandを提供しており、営業、マーケティング、サービス、分析機能をサポートしています。
- Adobe: Adobeは、デジタルマーケティングと顧客体験のためのデータ、コンテンツ、パーソナライゼーションツールを組み合わせたプラットフォームであるAdobe Experience Cloudを通じてCRMの機能を提供しています。
これらのCRMプロバイダーにはそれぞれ強みと弱みがあります。競合他社とは異なり、Odoo CRMは幅広い機能を提供し、唯一のオープンソースかつ手頃な価格のプロバイダーです。これらの機能にはデータ管理、コミュニケーション、自動化、レポート作成、統合などが含まれます。
今、CRMソフトウェアの主要な機能に進みましょう。これはどんなビジネスにとっても必要不可欠です。
1. 顧客関係維持のためのCRMシステム
適切なソフトウェアは、個別化された一貫したサービスを提供することで、ビジネスが顧客を維持するのを支援します。CRMツールを使用すると、ビジネスは次のことができます：
- 連絡先情報、好み、購入履歴、フィードバックなどを含む顧客プロファイルを作成および更新することにより、顧客情報を追跡します。
- 顧客の人口統計、行動、購買パターンに基づいて顧客をセグメント化します。
- Odoo CRMソフトウェアの一部であるEメールマーケティングモジュールを使用して、ターゲットとなるマーケティングキャンペーンを作成します。
- Odoo CRMソフトウェアの評価機能を使用して、顧客満足度を測定します。
実際の世界では、CRMツールは次のように顧客を維持するのに役立ちます：リサは中規模のオンライン衣料品店を所有しており、Odoo CRMツールを使用して売上と顧客のロイヤリティを向上させたいと考えています。リサは顧客とのやり取りを追跡し、各顧客のニーズと期待に合わせて製品、サービス、コミュニケーションを調整します。そして、顧客をセグメント化して、各セグメントにパーソナライズされたメールを送信するために使用します。
リサはまた、ターゲットマーケティングキャンペーンを送信して、プロフェッショナルな見た目のメールを顧客に送信し、自社の製品、割引、イベントを宣伝します。最後に、リサは顧客満足度を測定し、顧客のフィードバックを収集し分析し、忠実な顧客を報酬として報い、他の満足した顧客にはインセンティブと割引を提供するためのマーケティング戦略を作成します。天才です！
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過去7日間に164件のユニークな新規機会が作成され、232件の異なる見積もりが作成されました。Odooのようなシステムがなければ、これほど多くのリードと見積もりを効率的に処理することはできませんでした。だから、全体的に、ありがとうとPortcitiesへの継続的なサポートに感謝します。
テンジング・パシフィック保険サービスのマネージングディレクター、クイン・ミラー
2.ビジネスニーズを満たすための最適なCRMの取得
より良い顧客管理のためには、顧客データと情報を一元化して安全に管理することから始める必要があります。CRMの利点には、以下のような中央集約された情報が含まれます：
- 各顧客に関連する文書や契約を一箇所に保存することで、各取引の状況と詳細を追跡する
- どのデバイスからでも顧客情報にアクセスして常に接続され、情報を把握する
- セールスパイプラインの視覚的な表現を見て、取引を追跡しリードを管理し、ボトルネックを特定する
顧客をより良く管理するためにCRM戦略を使用する大企業の例を紹介します。ジョンは大手製造会社のセールスマネージャーであり、さまざまなクライアントに産業機器を販売しています。彼はOdoo CRMソフトウェアを使用して、自身のセールスチームとバイヤーとの関係を管理しています。
Odoo CRMソフトウェアを使用すると、ジョンは提案書、請求書、納品書、製品の保証などを保存し、各取引の状況と詳細を追跡し、重要な文書を紛失または紛失することなく保管することができます。ジョンはまた、ラップトップ、タブレット、またはスマートフォンを使用して顧客とのつながりを保ち、情報を得ることができるため、オフィスを離れて現場の仕事をしているときでも便利です。さらに、Odoo 17 CRMは彼に販売パイプラインの視覚的な表現を提供するため、彼は高い価値のある機会に優先順位を付け、それらを彼の営業担当者の一人に割り当てることができます。
大企業は通常、ビジネスを調整するためにCRM以上のものを必要とします。他の人々が何を読んでいるかを読んでください 大企業に対して行われる他の実装 あなたのビジネスがグローバル経済で繁栄するのに役立つかもしれないもの
3. CRMソリューションによるスマートな意思決定
CRMツールを使用すると、どのビジネスでもデータと洞察に基づいてスマートな意思決定を行い、収益と成長を増やすことができます。簡単な答えは、徹底したレポート作成と優れたシステム統合です。たとえば、Odoo 17のようなCRMシステムは次の機能を提供します：
- 堅牢なレポート作成と分析機能により、企業はさまざまなレポートを生成し、売上パフォーマンス、顧客獲得、顧客維持などの主要な指標を分析することができます。
- リアルタイムのデータと主要なパフォーマンス指標を監視するためのカスタマイズ可能なダッシュボード。また、ソーシャルマーケティングアプリからソーシャルメディアアカウントを管理し、オンラインの評判を監視することもできます。
- 他の分析ソフトウェアとの統合により、ビジネスのウェブトラフィック、ソーシャルメディアのエンゲージメント、メールマーケティングに関するデータを取得し、マーケティングチャネルと戦術を最適化することができます。
さまざまな目的地にカスタマイズされたツアーやパッケージを提供する小規模な旅行代理店でマーケティングマネージャーであるエマに会いましょう。彼女は小規模ビジネスを支援するためにOdoo CRMツールを使用してマーケティング戦略を改善し、コンバージョンと収益を増やしたいと考えています。そのため、彼女はダッシュボードをカスタマイズして最新の訪問者のコンバージョン率、顧客獲得コスト、顧客生涯価値、および顧客満足度を表示します。
データは力です。エマはCRMシステムをGoogle Analytics、Facebook Pixel、Mailchimpなどの他の分析ソフトウェアと統合し、さまざまなソースからのデータと洞察を活用します。そして、彼女はキャンペーンに関するレポートを生成し、分析します。これらのデータは、各キャンペーンによって生成されたリードと収益、および各キャンペーンの投資対効果（ROI）を示しています。
最終的に、データ駆動のアプローチはマーケティングマネージャーに改善の余地を特定し、営業戦略を最適化し、旅行代理店のためのスマートなビジネスの意思決定を行うのに役立ちます。エマと他の小規模ビジネスオーナーは、企業のニーズに合わせたシームレスなビジネスプロセスを作成するために、Odooの他の基本モジュールも実装することができます。 小規模ビジネスオーナーは、自分たちの企業のニーズに合わせて、Odooから他の基本モジュールを実装することもできます。 空白または空白のみの場合は、そのまま返します。
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4. 透明性と協力を促進するCRMの利点
透明性と協力は、さまざまな機能、プロセス、および関係者間で顧客関係を管理するための統一されたデータ駆動型プラットフォームを提供します。たとえば、Odoo 17では、次のCRM機能が提供されます。
- CRMデータは、Salesアプリを使用して予測レポートを作成し、営業チームのパフォーマンスを追跡するのに役立ちます。
- 共有カレンダーやアクティビティを介して、ミーティング、電話、タスクなどの活動をチームメンバーにスケジュールや割り当てることができます。
- CRMは、組み込みのメッセージングシステムを通じてチームとリアルタイムでコミュニケーションするのに役立ちます
- 営業チームの協力は、営業チームを作成し、営業担当者を特定のチームに割り当ててリード、機会、タスクを共有することで実現されます。彼らはまた、お互いの進捗状況を追跡し、必要な場合にサポートを提供することもできます。
チームワークと透明性を確立するCRMを探してください。例えば、成長中のeコマース会社の営業マネージャーであるLucyは、透明性と協力が成功に不可欠であることを理解しています。Salesアプリを使用すると、Lucyは各営業担当者の営業活動の詳細な洞察を簡単に追跡できるため、営業チームにタイムリーなフィードバックを提供することができます。
共有カレンダーと活動は、営業チームにとって重要です。これにより、すべての人が予定された活動や締め切りについて認識し、チームワークを促進し、誤解を防ぐことができます。リアルタイムのコミュニケーションでフォローアップすることで、Lucyと彼女のチームは即座に協力し、顧客に関連する問題や機会について議論することができます。これにより、迅速に問題や機会に対処できるため、オープンなコミュニケーションの文化が醸成されます。
5. 最高のCRMソフトウェアは時間とリソースを節約できます
CRMはデータを一元化し、タスクを自動化し、コミュニケーションを容易にすることで、時間とリソースを節約するのに役立ちます。また、CRMプロセスを効率化し、顧客サービスを向上させます。以下はCRMプラットフォームで時間とリソースを節約する方法です。
- すべての顧客関連情報を一か所に保存することで、手動のデータ入力を排除すること
- ルーチンタスクの自動化により、顧客との関係構築と取引の重点を置く
- 営業プロセスの機能を効率化することで
- Odoo CRMのアクティビティフィードを使用して、各顧客の記録を更新し、情報の共有、質問、および顧客とのやり取りの最新情報を透明にすることで、顧客サービスを向上させました。
スマートなリソースと時間管理は次のようになります：Imranは、企業にオフィス家具を販売する会社で働いています。CRMソフトウェアがビジネスにない場合、彼の営業チームは顧客データと売上活動を管理するために手動プロセスとスプレッドシートに頼っていました。しかし、CRMソフトウェアを導入した後、すべての顧客データが一元化されたデータベースに保存されます。
今では、営業担当者は迅速に顧客情報にアクセスできます。連絡先の詳細、購入履歴、優先事項などの顧客情報を保存し、時間を節約し、データの正確性を確保します。CRMシステムはまた、事前定義された基準に基づいてリードを自動的に割り当てることで、作業量の公平な分配を保証します。Imranの営業担当者は、ビジュアルな営業パイプラインにより、高い価値のある機会に集中し、取引を迅速に成立させることができます。彼はまた、サポートを求める際に、過去の購入履歴や以前のやり取りを含む顧客の情報にも迅速にアクセスできます。
6. ビジネスの成長を促進するためのスケーラビリティと統合
CRMシステムによって、他のCRMサポートソフトウェアとの統合機能を提供し、ビジネスの成長に対応できるインフラを持つことで、統合性とスケーラビリティを実現できます。以下にその仕組みを示します。
- さまざまなツール、コアモジュール、サードパーティのデータ管理ソフトウェアとの統合により、異なるシステム間でのシームレスなデータフローを実現できます。エラーのリスクを減らし、データは組織全体で一貫性を保ち、チームの効率を向上させることができます。
- 成長するビジネスにとって、顧客基盤が拡大し、相互作用のボリュームが増加するにつれて、拡張性が重要になります。CRMは、大量のデータを処理し、ビジネスの成長に対応するために設計されたスケーラブルなインフラストラクチャを持っています。
別の事例の例：Devは、世界中の顧客に本と電子書籍を販売する小さなオンライン書店のオーナーです。顧客基盤と製品カタログが成長するにつれて、彼女はウェブサイトをライブチャットアプリと統合するためにOdooのようなCRMシステムを使用する必要があることに気付きました。これにより、彼女はすぐに顧客の質問に答えることができ、リードを逃さないようにすることができます。
OdooのCRMアプリを使用して営業活動とマーケティング活動を統合することで、彼女はリードを管理し、オンライン書店の営業ワークフローを自動化することもできます。Odooの請求書アプリを統合することで、Devは自動的にプロフェッショナルな請求書を生成し、顧客に送信することができます。
ボーナスのヒント： OdooのようなスケーラブルなCRMシステムを選択すると、ビジネスの拡大に伴い、ユーザー、連絡先、ストレージスペースを簡単に追加できます。これにより、CRMプラットフォームのパフォーマンスとセキュリティを損なうことなく、ビジネスのニーズに合わせたカスタマイズの余地も生まれます。
なぜCRMソフトウェアはどんな規模のビジネスにとっても必須のツールなのでしょうか？
昔のスクールでは、営業におけるマニュアルのリード管理は簡単ではありませんでした。それは、異なるニーズ、好み、購入の準備ができている度合いを持つ潜在的な顧客を苦労して追求し、変換することを含みます。また、リードの数量と品質、営業プロセスの速度と効率のバランスを取るためには、グリットも必要です。
CRMソリューションは、どんな規模のビジネスにとっても必須のツールです。これらの課題に取り組む際には、リードをセールスに変換するためにグリットが必要です。しかし、今ではセールスチームはCRMソリューションを使用して、リードをより効果的にキャプチャ、整理、追跡、スコアリング、資格判定、配布、育成、変換することができます。このシステムは貴重な洞察と分析も提供し、セールスパフォーマンスを向上させるリード管理戦略を最適化するのに役立ちます。
最も重要なことは、スケーリング能力により、顧客の期待に応えるためにビジネスが効率的に顧客関係を管理できることです。このシステムは最新の技術とイノベーションを活用してビジネスのパフォーマンスと競争力を向上させ、優れた顧客体験を提供します。
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