変化する世界で新たな商業上の課題に直面するためには、企業は資源を効果的に管理する方法を知ることが重要であり、情報の流れは効率的であり、すべての利害関係者や顧客がアクセスできるものでなければなりません。
この1年間、世界は生活のあらゆる面で急激な変化を経験してきました。パンデミックにより、すべての企業、特に成長企業は、顧客とのつながりを保ち、キャッシュフローを維持するための新しい方法を見つけなければなりませんでした。この記事は、Odooがもたらすメリットを探りたい方のためのものです。テクノロジーを使って売上を管理し、手持ちのリソースを最大限に活用する方法をご紹介します。
Port Citiesでは、Odooの代表的なアプリケーションである 「Odooセールス」の主な機能と、それらがどのように販売をスムーズにするのかをまとめました。
Odoo - 成長企業に最適なERP
Odooはオープンソースであるため、何百ものアプリケーションの中から自社のニーズに合ったものを選ぶことができ、アプリケーション間の相互接続のおかげで、 2021年の最高のビジネス管理ソフトの一つであり、手頃な価格、拡張性、使い勝手の良さから中小企業に最も適した選択肢となっています。
Odoo セールス
Odooの営業アプリケーションでは、営業チームが見積書を作成し、顧客と直接共有することで、顧客は購入に関する関連情報にアクセスし、営業チームと連絡を取り合うことができます。
Odooでは、顧客はオンラインで見積書を閲覧したり、異なる見積書を複雑に比較したりすることができます。これは、顧客がRFQを提出した直後に行われます。Odooは販売プロセスの各ステップで必要なデータをすべて追跡し記録するので、情報が失われることはありません。集計された顧客のデータは、営業担当者が作成されたプロファイルと顧客の要求に合った最適な見積もりを提供するのに役立ちます。 Odooセールスを利用して、膨大なデータベースの中から各顧客に最適な保険パッケージを提案している 保険ブローカーの例 をご紹介します。
Odooで作成されたカスタムデザインの見積書、 Tenzing Pacific
1 - 価格設定
Odooでは、価格のリストや価格ルールを設定することで、企業の価格戦略を作成・設定することができます。価格設定のルールは、時期別（例：シーズン末のセール）、購入数量別（例：3個買うと10％割引）、顧客グループ別など様々な方法で決定することができます。
Odooで完全にカスタマイズ可能な特定のクーポンや割引プログラムは、顧客を維持し、エンゲージメントを促進するのに役立ちます。
価格戦略の策定
ディスカウント： このオプションでは、顧客からの注文（RFQまたはSO）に直接割引を適用することができ、自由に設定できます。
プライスリスト：この機能では、製品ごとに、以下のような価格設定が可能です。顧客区分、季節ごとの価格設定、最小数量ごとの価格設定、国ごとの価格設定、など。
クーポン：顧客にクーポンコードを配布し、購入時に直接適用することができます。
この記事では、プライスリストの機能とそのバリエーションに焦点を当てています。
プライスリストの設定
まず、商品に価格戦略を適用するには、Odooセールスアプリのメニュー「設定」→「価格表」（必ずチェックボックスをクリックして機能を有効にしてください）で設定します。
ルールを設定するには、Pricelistsと書かれたリンクにアクセスするか、メニューの Products → Pricelists → Createを選択します。新しいウィンドウが表示されたら、まず価格表の「参照」（名前）を入力し、簡単に識別できるようにしてから、価格規則の追加に進みます。
2 -アップセルで売上を伸ばす
販売数を増やすことは、すべての企業のビジネス目標であり、Covid-19の大流行のような困難な時期にも優先されるものです。 そのため、Odooには、顧客が見ているメイン商品の関連商品やアクセサリーなど、販売プロセスの中で顧客が必要性を感じていない商品をアップセルする機能がある。このオプションを設定することで、売上を伸ばすことができるだけでなく、顧客が気付いていない特別な割引や特典を利用することができ、アップセルはWin-Winの関係になります。
アップセル商品の追加
この機能を有効にするには、販売アプリケーションの「商品」→「商品」メニューから、データベース内の商品を選択し、「販売」タブを使用して、メイン商品と一緒にアップセルしたいオプション商品を追加します。
3 - 効果的なチームマネジメント
ビジネスが成長するにつれ、人材の生産性を高めることの重要性はますます高まっています。そのためにOdooでは、必要な数の営業チームを作成・管理し、各チームに目標を設定して、その進捗状況を把握することができます。
新しいセールスチームを作成するには、メニューの設定 → セールスチーム → 作成を選択します。
チーム編成
会社への帰属意識を高め、会社のコーポレート・アイデンティティを強化することで、全員をチームの一員にすることができます。セールスチームのチームリーダーを選び、必要な数のメンバーを追加することができます。
どのセールスチームも同じではありません。メンバーとチームリーダーが決まったら、請求書発行目標を設定することで、セールスチームが協力して目標を達成しようとするモチベーションを高めることができます。共通の目標を持つことで、チーム同士が強い絆で結ばれるのです。
ダッシュボード
受注→販売チームのメニューからは、各チームの作業内容、販売目標の進捗状況、保留中の注文の状況などを簡単に可視化できるダッシュボードが表示されます。
4 - 海外市場への進出
Odooのマルチカレンシーオプションを使用すると、あらゆる販売書類を異なる通貨で作成することができるので、海外市場への進出も、優良顧客との取引と同様に簡単に行うことができます。
マルチカレンシーは、Accounting/Invoicingモジュールから有効にする必要があるオプションです。この機能を利用する最大のメリットは、市場を拡大し、新たなターゲットを獲得することができることです。
マルチカレンシーの有効化
請求書発行/会計モジュールから、設定→設定→多通貨のチェックボックスをマーク→保存→他の通貨を有効にするを選択する。自動的にOdooは対応する仕訳や勘定科目を設定し、外貨での活動を登録する。
この機能が有効になると、通貨を切り替えるだけで、好きなだけ通貨を選択できるようになります。
必要な通貨を選択すれば設定は完了し、お客様のビジネスに最適な形で、販売注文や請求書に直接使用できるようになります。
5 - ユーザーズ・ポータル
また、Odooはユーザーポータルから関連情報を管理するオプションを顧客に提供します。特定の情報を顧客と共有することで、顧客は自分の注文に関連する情報を読んだり見たりすることができ、常に最新の情報を得ることができるので、チームは顧客への情報提供を怠ることなく、他の活動に集中することができます。
顧客へのアクセス権の付与
アクセスの設定はContactモジュールにありますが、販売プロセスに直接響いてきますので、その理由を次に見ていきましょう。
新しい連絡先であれば「作成」をクリックし、「保存」をクリックします。ポータルアクセスを必要とするお客様を作成したら、「アクセス」→「ポータルアクセスの許可」メニューを探します。ポップアップウィンドウに、ログインに使用されるお客様のEメールを入力し、「ポータル内」のチェックボックスを必ずマークして、最後に「適用」を選択します。
注文の署名と確認
この機能を有効にするには、メニューの設定 → 設定 → オンライン署名にチェックを入れてください。クライアントが初めて請求書を受け取ったときに、アカウントを作成して注文の概要を読むように招待されます。次回からは、顧客に見積書を送付すると、顧客はポータルから即座に見積書に同意し、署名することができます。
6 - 報告書の作成が容易になりました
Odooでは、報告書の作成に関して心配する必要はありません。システム内のすべてのデータが分析され、報告書は瞬く間に完成します。わずか数分で、企業にとって最適な意思決定や次のステップに役立つ、有益で的を射た情報を作成、比較、分析することができます。
Odooを使った販売レポート
Odooでは、請求書発行・会計アプリと販売アプリやその他のアプリが統合されているため、数秒で販売レポートを作成することができます。
会社の業務に関する情報は、デフォルトではダッシュボードとして表示されますが、クリックするだけでピボットテーブルやグラフに変更できます。好みの表示方法を選択するだけで、Odooが面倒な作業を代行してくれます。
販売分析ダッシュボードには、いくつかのボタンとフィルターが用意されており、販売業務のあらゆる側面を正確に分析することができます。いくつかの調整が必要な場合でも、意思決定プロセスに役立つ場合でもです。
最後に
Odooは、事業を次のレベルに引き上げる必要のある企業のためのビジネス管理ソフトウェアです。ビジネスプロセスの一部を自動化する必要がある場合でも、リソースを管理する必要がある場合でも、Odooではビジネスを新たな高みへと導く最高のエンタープライズリソースプランニングツールを見つけることができます。
もしあなたの会社や組織にOdooを導入することに興味があれば、迷わず世界最大のOdooパートナーの1つである Port Citiesのコンサルタント に連絡してください。あなたのビジネスの問題が何であれ、私たちはあなたのためのソリューションを持っています。 デモを予約 して、Odooのパートナーがどのようにあなたの成長の可能性を引き出すことができるかを知ってください。