Los leads son la vena de cada negocio. Pero la gestión de leads no es una tarea fácil. Una mejor gestión de clientes puede comenzar con un excelente software de Gestión de Relaciones con el Cliente.
Por ejemplo, las empresas requieren un sistema que les ayude a crear y actualizar perfiles de clientes con su información de contacto, preferencias, historial de compras y comentarios. De esta manera, las empresas pueden almacenar productos basados en la demanda popular. También puedes utilizar un CRM para rastrear y gestionar leads, oportunidades y el embudo de ventas desde una sola vista de la aplicación. ¿Genial, verdad?
En el artículo anterior, vimos un ejemplo de una organización sin fines de lucro beneficiándose de Odoo Sin embargo, ¿el CRM solo beneficia a organizaciones sin fines de lucro o a pequeñas empresas en línea, o se puede aplicar a empresas de todos los tamaños?
Antes de adentrarnos en encontrar la respuesta, aprendamos qué es el CRM.
Definición y Beneficios de un Software de CRM
El software CRM significa software de gestión de relaciones con los clientes. Es un software que ayuda a las empresas a organizar, gestionar y acceder a los datos e interacciones de los clientes. El software CRM puede beneficiar a los clientes y a las empresas de cualquier tamaño al mejorar el servicio al cliente, el rendimiento de ventas, la eficiencia de marketing y el crecimiento empresarial.
En general, así es como impacta positivamente en su servicio al cliente y en su empresa:
- Gestión de datos: Las empresas pueden crear y actualizar perfiles de clientes, almacenar documentos y contratos, y acceder a los datos de los clientes desde cualquier dispositivo a través de un sistema único.
- Comunicación: Los CRMs pueden facilitar la comunicación y colaboración entre los equipos de ventas, marketing, soporte y otros, así como con los clientes a través de chat, teléfono, correo electrónico y redes sociales.
- Automatización: Puede automatizar y agilizar procesos como la entrada de datos, generación de leads, marketing por correo electrónico, facturación y otras tareas.
- Reportes: El software genera y analiza informes, pronósticos y paneles sobre el rendimiento de ventas, el comportamiento del cliente y las tendencias del mercado.
- Integración: El software CRM se integra con otros sistemas y herramientas para crear una solución empresarial integral y personalizada.
Aquí hay algunos ejemplos de los mejores proveedores de servicios de CRM
- Odoo: Odoo es un software ERP y CRM de código abierto que cubre todas las demandas de su negocio: contabilidad, comercio electrónico, inventario, gestión de proyectos y más.
- Salesforce: Una plataforma de CRM basada en la nube que ofrece una variedad de funciones y aplicaciones para ventas, marketing, servicio y más
- Microsoft: Microsoft ofrece Dynamics 365, una solución de CRM que se integra con otros productos de Microsoft, como Office 365, Azure y Power BI4.
- SAP: SAP proporciona software CRM como parte de su SAP Business Suite, que también incluye planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de la cadena de suministro (SCM) y soluciones de gestión del capital humano (HCM)5.
- Oracle: Oracle ofrece CRM On Demand, un sistema CRM basado en la nube que admite funciones de ventas, marketing, servicio y análisis.
- Adobe: Adobe proporciona capacidades de CRM a través de su Adobe Experience Cloud, una plataforma que combina datos, contenido y herramientas de personalización para marketing digital y experiencia del cliente.
Estos proveedores de CRM tienen sus fortalezas y debilidades. A diferencia de sus competidores, Odoo CRM ofrece una amplia gama de funciones y es el único proveedor de código abierto y asequible. Estas funciones van desde la gestión de datos, comunicación, automatización e informes, hasta la integración.
Ahora, dirijámonos a las características clave del software CRM que lo hacen esencial para cualquier negocio.
1. Sistema CRM para la retención de relaciones con los clientes
El software adecuado ayuda a las empresas a retener clientes al proporcionar un servicio personalizado y constante. Las herramientas de CRM permiten a las empresas:
- Realizar un seguimiento de la información del cliente mediante la creación y actualización de perfiles de clientes con su información de contacto, preferencias, historial de compras y comentarios.
- Segmentar a los clientes en función de su demografía, comportamiento y patrones de compra.
- Crear campañas de marketing dirigidas utilizando el módulo de Email Marketing que forma parte del software CRM de Odoo.
- Medir la satisfacción del cliente utilizando la función de calificación del software CRM de Odoo.
En el mundo real, las herramientas de CRM ayudan a retener clientes de esta manera: Lisa es dueña de una tienda de ropa en línea de tamaño mediano que desea aumentar sus ventas y la fidelidad de sus clientes utilizando las herramientas de CRM de Odoo. Lisa realiza un seguimiento de las interacciones con los clientes para adaptar sus productos, servicios y comunicación a las necesidades y expectativas de cada cliente. Luego segmenta a sus clientes para crear segmentos de clientes y utilizarlos para enviar correos electrónicos personalizados a cada segmento.
Lisa también envía campañas de marketing dirigidas para crear y enviar correos electrónicos de aspecto profesional a sus clientes, y promocionar sus productos, descuentos y eventos. Por último, mide la satisfacción del cliente para poder recopilar y analizar los comentarios de los clientes y crear una estrategia de marketing para mantener a sus clientes leales recompensándolos y ofreciendo incentivos y descuentos a otros clientes satisfechos. ¡Genial!
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Hemos tenido más de 164 nuevas oportunidades únicas creadas en los últimos 7 días y se han realizado 232 cotizaciones diferentes. Sin un sistema como Odoo, no hubiéramos podido procesar tantos clientes potenciales y cotizaciones de manera eficiente. Así que en general, simplemente gracias a ustedes y a Portcities por el apoyo continuo.
Quinn Miller - Director Gerente de Tenzing Pacific Insurance Services
2. Obtener el mejor CRM para satisfacer las necesidades comerciales para una mejor gestión de clientes
Una mejor gestión de clientes comienza con la gestión de sus datos e información de clientes de manera centralizada y segura. Los beneficios de un CRM incluyen información centralizada que permite a su empresa:
- Hacer un seguimiento del estado y los detalles de cada acuerdo almacenando documentos y contratos relacionados con cada cliente en un solo lugar
- Mantenerse conectado e informado accediendo a la información del cliente desde cualquier dispositivo
- Realizar un seguimiento de los acuerdos y gestionar los clientes potenciales al ver la representación visual del embudo de ventas e identificar cuellos de botella
Aquí hay un ejemplo de una gran empresa que utiliza una estrategia de CRM para gestionar mejor a sus clientes. John es un gerente de ventas en una gran empresa de fabricación que vende equipos industriales a varios clientes. Utiliza el software Odoo CRM para gestionar su equipo de ventas y sus relaciones con los compradores.
Con el software de CRM de Odoo, John puede almacenar propuestas, facturas y notas de entrega, hasta garantías de productos para realizar un seguimiento del estado y los detalles de cada acuerdo y evitar perder o extraviar documentos importantes. John también utiliza Odoo porque puede usar su computadora portátil, tableta o teléfono inteligente para mantenerse conectado e informado sobre sus clientes, incluso cuando está fuera de su oficina por un trabajo en el lugar. Sin mencionar que Odoo 17 CRM le proporciona una representación visual de su canal de ventas, para que pueda priorizar y enfocarse en oportunidades de alto valor y asignarlas a uno de sus representantes de ventas.
Las grandes empresas típicamente requieren más que un CRM para regular su negocio. Lea lo que otros implementaciones se pueden hacer para una gran empresa que podrían ayudar a su negocio a prosperar en la economía global.
3. Toma de decisiones inteligentes con la solución CRM
Con la herramienta CRM, cualquier negocio puede tomar decisiones inteligentes basadas en datos y conocimientos, y aumentar sus ingresos y crecimiento. La respuesta simple es a través de informes exhaustivos y una gran integración del sistema. Por ejemplo, los sistemas CRM como Odoo 17 ofrecen:
- Las sólidas capacidades de informes y análisis permiten a las empresas generar diversos informes y analizar métricas clave como el rendimiento de ventas, la adquisición de clientes y la retención de clientes.
- Paneles personalizables para monitorear datos en tiempo real e indicadores clave de rendimiento. También puedes administrar tus cuentas de redes sociales y monitorear tu reputación en línea desde la aplicación de Marketing en Redes Sociales
- Integración con otros software de análisis para obtener datos sobre el tráfico web de un negocio, el compromiso en redes sociales y el marketing por correo electrónico, y optimizar sus canales y tácticas de marketing
Conoce a Emma, una gerente de marketing en una pequeña agencia de viajes que ofrece tours y paquetes personalizados a diversos destinos. Ella quiere mejorar su estrategia de marketing y aumentar sus conversiones y ganancias utilizando la herramienta Odoo CRM para ayudar a las pequeñas empresas. Así que comienza a personalizar sus paneles para mostrar la tasa de conversión de visitantes más reciente, el costo de adquisición de clientes, el valor de vida del cliente y la puntuación de satisfacción del cliente
Los datos son poder. Emma integra su sistema CRM con otros software de análisis, como Google Analytics, Facebook Pixel y Mailchimp, para aprovechar datos e información de diversas fuentes. Luego, utiliza sus datos para generar y analizar informes sobre sus campañas. Estos datos muestran la cantidad de clientes potenciales y ganancias generadas por cada campaña y el retorno de inversión (ROI) de cada campaña
En última instancia, el enfoque basado en datos ayuda a nuestra gerente de marketing a identificar áreas de mejora, optimizar estrategias de ventas y tomar decisiones comerciales inteligentes para su agencia de viajes. Emma y otros propietarios de pequeñas empresas también pueden implementar otros módulos fundamentales de Odoo para crear procesos comerciales sin problemas, adaptados a las necesidades de su empresa de Odoo para crear procesos comerciales sin problemas, adaptados a las necesidades de su empresa de Odoo para crear procesos comerciales sin problemas, adaptados a las necesidades de su empresa
¿Interesado en gestionar tus relaciones con los clientes de manera más fácil con Odoo CRM?
4. Beneficios de CRM en la promoción de la transparencia y colaboración
La transparencia y colaboración en la mejor plataforma de CRM proporcionan constantemente una plataforma unificada y basada en datos para gestionar las relaciones con los clientes en diferentes funciones, procesos y partes interesadas. Por ejemplo, Odoo 17 ofrece las siguientes características de CRM:
- Los datos de CRM ayudan a las empresas a realizar informes de pronóstico y realizar un seguimiento del rendimiento de su equipo de ventas utilizando la aplicación de Ventas.
- Programa y asigna actividades como reuniones, llamadas y tareas a los miembros del equipo a través de calendarios y actividades compartidos.
- CRM te ayuda a comunicarte en tiempo real con tu equipo a través del sistema de mensajería integrado.
- La colaboración en un equipo de ventas es posible creando equipos de ventas y asignando vendedores a equipos específicos para compartir clientes potenciales, oportunidades y tareas. También pueden hacer un seguimiento del progreso de los demás y brindar apoyo cuando sea necesario.
Busque un CRM que tenga experiencia en establecer trabajo en equipo y transparencia. Por ejemplo, como Gerente de Ventas de una empresa de comercio electrónico en crecimiento, Lucy comprende que la transparencia y la colaboración son cruciales para el éxito. Con la aplicación de Ventas, Lucy puede realizar un seguimiento detallado de las actividades de ventas de cada vendedor, lo que le permite brindar comentarios oportunos a su equipo de ventas.
Un calendario y actividades compartidos son importantes para un equipo de ventas para asegurarse de que todos estén al tanto de las próximas actividades y fechas límite, promoviendo el trabajo en equipo y evitando cualquier malentendido. El seguimiento con comunicación en tiempo real permite a Lucy y su equipo colaborar e discutir asuntos relacionados con los clientes al instante, asegurando que podamos abordar cualquier problema u oportunidad de manera rápida, lo que fomenta una cultura de comunicación abierta.
5. El mejor software CRM puede ahorrar tiempo y recursos
CRM ayuda a ahorrar tiempo y recursos al centralizar datos, automatizar tareas y facilitar la comunicación. También optimiza los procesos de CRM y mejora los servicios al cliente. Aquí te mostramos cómo puedes ahorrar tiempo y recursos con la plataforma CRM:
- Tener toda la información relacionada con los clientes almacenada en un solo lugar mediante una base de datos centralizada que elimina la entrada manual de datos
- Enfocarse en construir relaciones con los clientes y cerrar acuerdos a través de la automatización de tareas rutinarias
- Teniendo características de proceso de ventas optimizadas
- Mejoró el servicio al cliente actualizando cada registro de cliente a través del Activity Feed en Odoo CRM para permitir una comunicación transparente para compartir información, hacer preguntas y proporcionar actualizaciones sobre las interacciones con los clientes.
Los recursos inteligentes y la gestión del tiempo se ven así: Imran trabaja para una empresa que vende muebles de oficina a empresas. Sin un software CRM en el negocio, su equipo de ventas dependía de procesos manuales y hojas de cálculo para gestionar los datos de los clientes y realizar un seguimiento de las actividades de ventas. Sin embargo, después de implementar el software CRM, todos los datos de los clientes se almacenan en una base de datos centralizada.
Ahora, los representantes de ventas pueden acceder rápidamente a la información del cliente, como los datos de contacto, el historial de compras y las preferencias, lo que ahorra tiempo y garantiza la precisión de los datos. El sistema CRM también asigna automáticamente clientes potenciales en función de criterios predefinidos, lo que garantiza una distribución justa de la carga de trabajo. Con el embudo de ventas visual, los representantes de ventas de Imran pueden centrarse en oportunidades de alto valor y cerrar acuerdos más rápidamente. También puede acceder rápidamente a la información de un cliente, incluidas las compras anteriores y las interacciones previas, cuando soliciten soporte.
6. Promueva la escalabilidad e integración para hacer crecer su negocio
La integración y escalabilidad se pueden lograr con un sistema CRM al proporcionar capacidades de integración con otro software compatible con CRM y tener una infraestructura diseñada para adaptarse al crecimiento empresarial. Así es como funciona:
- El flujo de datos sin problemas entre diferentes sistemas se puede lograr mediante la integración con varias herramientas, módulos principales y software de gestión de datos de terceros. Al reducir el riesgo de errores, los datos se mantendrán consistentes en toda la organización, lo que permite que su equipo trabaje de manera más eficiente.
- Para un negocio en crecimiento, la escalabilidad se vuelve importante a medida que la base de clientes se expande y el volumen de interacciones aumenta. CRM tiene una infraestructura escalable que es posible gracias a su diseño para manejar grandes volúmenes de datos y acomodar el crecimiento de un negocio.
Otro ejemplo de estudio de caso: Dev es la propietaria de una pequeña librería en línea que vende libros y libros electrónicos a clientes de todo el mundo. A medida que su base de clientes y catálogo de productos crecieron, se dio cuenta de que necesitaba utilizar un sistema CRM como Odoo para disfrutar de los beneficios de integrar su sitio web con la aplicación de chat en vivo, lo que le permite responder preguntas de sus clientes de inmediato para no perder oportunidades.
Al incorporar actividades de ventas y marketing con la aplicación CRM de Odoo, también puede gestionar sus oportunidades y automatizar el flujo de ventas de su librería en línea. Con la integración de la aplicación de facturación de Odoo, Dev puede generar y enviar automáticamente facturas profesionales a sus clientes, todo en un día de trabajo.
Consejo adicional: Seleccionar un sistema CRM escalable como Odoo le permite agregar fácilmente más usuarios, contactos y espacio de almacenamiento a medida que su negocio se expande, sin comprometer el rendimiento y la seguridad de su plataforma CRM. Además, permite más espacio para la personalización para adaptarse a las necesidades de su negocio y acomodar el nuevo tamaño del negocio.
¿Por qué el software CRM es una herramienta imprescindible para negocios de cualquier tamaño?
En la antigua escuela, la gestión manual de oportunidades de venta no era sencilla. Implica la búsqueda y conversión meticulosa de clientes potenciales con diferentes necesidades, preferencias y disposición para comprar. También se requiere la determinación para equilibrar la cantidad y calidad de las oportunidades y la velocidad y eficiencia del proceso de ventas.
Esta es la razón por la que la solución CRM es una herramienta imprescindible para empresas de cualquier tamaño. Al abordar estos desafíos, aún necesitas determinación para convertir clientes potenciales en ventas. Pero ahora, los equipos de ventas pueden utilizar soluciones CRM para ayudarles a capturar, organizar, rastrear, calificar, distribuir, nutrir y convertir clientes potenciales de manera más efectiva. El sistema también proporciona información valiosa y análisis para optimizar la estrategia de gestión de clientes potenciales que mejora el rendimiento de ventas.
Lo más importante es que puedes gestionar las relaciones con los clientes de manera más eficiente mientras su capacidad de escalado ayuda a las empresas a cumplir las expectativas de sus clientes. El sistema aprovecha las últimas tecnologías e innovaciones para mejorar el rendimiento y la competitividad empresarial al ofrecer experiencias excepcionales al cliente.
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