あなたの会社内で非効率、標準化の必要性、報告とデータ分析の課題に悩んでいますか？もしそうなら、Port CitiesがどのようにOdoo ERPの力を活用して業務を効率化し、複数の支店でプロセスを標準化し、タスクを自動化し、コラボレーションを向上させたかを知る必要があります。
私たちは、これらの一般的なビジネスの課題に対処するためにOdooをどのように活用したかについて詳しく説明します。同様の課題に直面している企業にとって貴重な知見を提供します。
こんにちは、私はアジアを代表するOdooパートナーであるPort CitiesのCEO兼共同創設者のガスパールです。私たちのビジネスでOdoo ERPを使用した経験と、それが私たちの目標達成と業務拡大にどのように役立ったかを共有します。
Port Citiesは、さまざまな業界のクライアントにIT（ERPおよびデータ統合、ビジネスインテリジェンス）ソリューションを提供するコンサルティング会社です。私たちは10か国以上にオフィスを持っています。
私たちはOdooパートナーとして、高品質なソリューションを提供するためにOdooをコアプラットフォームとして使用しています。200人以上のOdooの専門家が複雑なプロジェクトを扱い、Odooのトレーニングとサポートを提供します。また、私たちは自社の業務とプロセスを実行するためにもOdooを使用しています。
この記事では、私たちがビジネスでOdooをどのように使用し、どのような利益と結果を得たかについて概説します。また、Odooの使用から得たベストプラクティスと教訓も共有します。この記事が役に立ち、情報を提供できることを願っています。
ビジネスの概要
私たちのビジネスモデルは、2つの主要な収益源に基づいています：プロジェクトの販売（コンサルタントの時間）とサブスクリプションの販売（サポート、サーバー）。私たちは、Odoo ERPをコアプラットフォームとして、高品質なソリューションを製品に提供しています。製造、貿易、eコマース、小売、サービスなど、さまざまな業界で複雑なプロジェクトを扱うことができる200人の従業員を抱えています。また、Odooシステムの最大限の活用を支援するために、Odooのトレーニングとサポートも提供しており、他のOdooパートナーにも複雑なプロジェクト、サポート、高度なインフラの支援を行っています。 私たちの主要なビジネスの運営とプロセスは次のとおりです： 1. リードの生成：
Odoo ERP
を使用しています。
私たちは、ウェブサイト、ブログ、メールマーケティング、メールオートメーション、ソーシャルメディア、イベント、紹介、パートナーシップなど、さまざまなチャネルからサービスの潜在的な顧客を引き付け、キャプチャします。私たちはOdooウェブサイトを使用して、これらのリードを私たちのCRMモジュールでキャプチャし、管理しています。これにより、各リードのソースと品質を追跡し、適切な営業担当者に割り当て、効果的にフォローアップすることができます。 Odooウェブサイト 私たちは、CRMモジュールを使用して、リードを機会と顧客に変換します。
2. Sales:
私たちは、CRMモジュールを使用して、リードを機会と顧客に変換します。 CRMモジュール 私たちは、各取引の進捗状況を追跡し、営業担当者に優先順位を割り当て、活動をスケジュールし、見積もりを送信し、顧客とのフォローアップを行っています。また、セールスモジュールを使用して、販売注文や契約を作成しています。定期収益については、サブスクリプションモジュールを使用して、定期購読と請求書を管理しています。これにより、請求プロセスを自動化し、顧客満足を確保しています。 セールスモジュール サブスクリプションモジュール
3. 配信と請求:
プロジェクトモジュール プロジェクトモジュール プロジェクトのステージ、タスク、サブタスク、締め切り、担当者を作成します。また、Timesheetモジュールを使用して各タスクに費やした時間を記録します。チャッター機能を使用して、各プロジェクトの進捗状況を追跡し、チームメンバーやクライアントとコミュニケーションを取ります。また、Invoicingモジュールを使用して、費やした時間や完了率に基づいて請求書を生成します。これにより、各プロジェクトの品質と収益性を管理し、タイムリーな支払いを確保します。
4. サポート管理:
プロジェクトの納品後に、Helpdeskモジュールを使用してクライアントへのサポートを提供します。各サポートリクエストに対してチケットを作成し、サポートエージェントに割り当てます。また、チャッター機能を使用して各チケットのステータスを監視し、クライアントとコミュニケーションを取ります。さらに、複数のサーバーモニタリングツールを使用して、サーバーの可用性とパフォーマンスを確保します。これにより、高い顧客満足度とロイヤリティを維持します。 5. 会計および人事: 空白または空白のみの場合は、元の値をそのまま返します。
6. 翻訳条件を維持するために、UTF-8のマルチバイト文字のバイトシーケンスを変更せずに翻訳を行います。
私たちはOdooを使用して会計（簿記と財務報告）および人事（採用、従業員管理、休暇、経費、評価）機能を管理しています。 会計モジュール 取引の記録、請求書の発行、支払いの登録、銀行取引の調整、財務報告書の作成、税金の管理には、会計モジュールを使用しています。 人事モジュール 従業員プロファイル、契約、休暇、タイムシート、評価、経費の管理には、人事モジュールを使用しています。また、人事モジュールを使用して、求人の投稿、候補者の選考、面接、新しい従業員の採用のプロセスも管理しています。
Odooの導入
私たちはビジネスの運営やプロセスのほぼすべての側面においてOdooモジュールを導入しています。私たちは実行するプロセスに応じてさまざまなOdooアプリを使用しています。たとえば、リードの生成にはウェブサイト、ブログ、Eメールマーケティング、Eメール自動化、CRMモジュールを使用しています。販売にはCRM、セールス、サブスクリプションを使用しています。納品と請求にはプロジェクト、タイムシート、請求書を使用しています。サポート管理にはヘルプデスクを使用しています。
また、会計、Eコマース、ウェブサイト、人事など、他のOdooモジュールも使用しています。これらのモジュールは、ビジネスのさまざまな側面を自動化し最適化するのに役立ちます。
結果と利点
Odooは、部門間の効率、生産性、報告、コラボレーション、コミュニケーションを改善するのに役立ちました。以下に、私たちが達成したいくつかの利点を示します。
- 10か国でのプロセスの標準化： Odooを使用することで、アジアの10の支店全体でプロセスとワークフローを標準化することができます。すべての支店で同じOdooシステムを使用し、一貫性とコンプライアンスを確保することができます。また、支店間でベストプラクティスと知識を共有し、パフォーマンスを向上させることもできます。
- BIダッシュボードを使用して、報告書と全支店およびグループのKPIを自動的に生成する： Odooとのマルチカンパニーアカウンティングシステムの統合により、すべてのチームと地域で標準化されたデータを取得することができます。外部のBIツールを使用して、各支店、各部門、各プロジェクト、各クライアントなどのパフォーマンスを示す高度なKPIレポートとダッシュボードを生成することができます。これにより、パフォーマンスを監視し、データに基づいた意思決定を行うことができます。
- 請求書とプロジェクトレポートのプロセスの自動化: Odooは、請求書やプロジェクトレポートなど、一部のプロセスを自動化することができます。各プロジェクトの時間や完了率に基づいて自動的に請求書を生成することができます。また、プロジェクトモジュールのデータに基づいて自動的にプロジェクトレポートを生成することもできます。これにより、時間とリソースを節約し、エラーを減らすことができます。
- CRMやタスクとの協力の容易さ: Odooは、チームメンバーやクライアント間の協力を容易にしました。CRMモジュールやタスクアプリを使用して、グローバルなチーム全体で情報やドキュメントを共有することもできます。これにより、チームワークと顧客サービスが向上します。
ベストプラクティスと学んだ教訓
私たちは、Odooの使用からいくつかの貴重な教訓とベストプラクティスを学びました。以下にいくつか紹介します。
- できるだけ標準のOdooを使用すること: Odooは高度にカスタマイズ可能なプラットフォームであり、ニーズに合わせて調整することができます。ただし、過度にカスタマイズして標準化と互換性の利点を失わないように注意する必要があります。必要な部分のみをカスタマイズし、Odooのコアコードの変更は避けるべきです。また、Odooの開発ガイドラインとベストプラクティスに従って、カスタマイズの品質と保守性を確保する必要があります。
- カスタム開発は、成熟したプロセスを自動化し制御するのに役立つ場合に有益です。 カスタム開発は、さらなる変更が必要ない完成または成熟したプロセスを自動化または制御するためにOdooを使用する場合に役立ちます。たとえば、プロジェクト、タイムシート、請求などのアプリをカスタマイズして、自社のプロセスとワークフローに合わせています。これにより、サービス提供と顧客満足度を最適化することができます。
- ビジネスインテリジェンスの統合は非常に価値があります。 ビジネスインテリジェンスの統合は、堅牢なレポート作成とデータ分析ツールを提供することで、Odooシステムに大きな価値を追加することができます。たとえば、ビジネスのすべてのKPIとメトリックを表示するレポートとダッシュボードを生成できるBIツールとOdooシステムを統合しています。これにより、パフォーマンスをモニタリングし、データに基づいた意思決定を行うことができます。
将来の計画
私たちは、ビジネスでOdooを引き続き使用し、以下の方法でその使用を拡大する予定です。
- 最新バージョンに営業と会計を移行する 最新のOdooの機能と改善に追いつきたい。営業と会計モジュールを最新バージョンのOdooに移行する予定で、より多機能性と柔軟性を提供します。
- マーケティングツールの利用改善 マーケティング戦略を向上させ、より多くの潜在顧客にアプローチしたい。Email Marketing、Email Automation、ソーシャルメディア、イベントなどのマーケティングツールの利用方法を改善する予定です。より魅力的で個別化されたキャンペーンを作成し、その効果を測定したいです。
- AIとの統合 人工知能（AI）の力を活用してビジネスのパフォーマンスと意思決定を向上させたいです。Forecast、Document、Lead GenerationなどのAIツールをOdooシステムに統合する予定です。配送チームの一部のタスクを自動化し、営業と配送チームにリアルタイムの推奨事項を提供するためにAIを使用したいです。
結論
Odoo ERPは、ビジネスの運用とプロセスのための包括的で統合されたソリューションです。それは、部門間の効率、生産性、レポート作成、コラボレーション、コミュニケーションを改善するのに役立ちます。また、ビジネスの成長と目標の達成にも役立ちます。
Odoo ERPについて詳しく知りたい場合や、ビジネスに導入する方法についてお手伝いが必要な場合は、 当社のチームにお問い合わせください ご担当の地域で
