14 Tính năng cốt lõi ERP cho Bán hàng và CRM

Bạn đã từng cảm thấy lạc lối trong quy trình bán hàng, đối mặt với sự không hiệu quả, cơ hội bị bỏ lỡ và dữ liệu bị phân tán chưa?

Nếu có, bạn không đơn độc, quản lý bán hàng là một cuộc chiến không ngừng cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh tập trung vào khách hàng ngày nay, các công ty không thể chấp nhận những sự không hiệu quả đắt đỏ làm trì hoãn năng suất và tăng trưởng doanh thu.

Bài viết này khám phá cách Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) cung cấp một giải pháp mạnh mẽ cho quản lý bán hàng hiện đại với 14 tính năng cốt lõi.

Trước đó, hãy xem xét mối tương quan giữa bán hàng và CRM.

Mối tương quan giữa Doanh số và Quản lý Mối quan hệ Khách hàng (CRM)

Mối quan hệ giữa Doanh số và Quản lý Mối quan hệ Khách hàng (CRM) là quan trọng để thành công:

A. Mối quan hệ cộng sinh

1. Tăng cường Doanh số : CRM nhân đôi hiệu quả doanh số bằng cách tận dụng dữ liệu khách hàng cho quy trình tối ưu hóa và quyết định thông minh.
2. Hiểu rõ hơn: CRM cung cấp một cái nhìn toàn diện về tương tác của khách hàng, giúp bộ phận bán hàng tùy chỉnh phương pháp, dự đoán nhu cầu và xây dựng mối quan hệ lâu dài.

B. Giao tiếp liền mạch

1. Luồng thông tin thời gian thực: Tích hợp CRM đảm bảo giao tiếp liền mạch, cho phép nhóm bán hàng truy cập dữ liệu khách hàng cập nhật để có cuộc thảo luận thông tin và phản hồi kịp thời.
2. Phối hợp nhóm: CRM là trung tâm cho các nhóm bán hàng, marketing và dịch vụ khách hàng hợp tác để có một phương pháp thống nhất.

Hiểu mối tương quan này làm cho các chức năng tổ chức được cùng hướng, nâng cao mối quan hệ với khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các tính năng ERP chính để củng cố mối tương quan này trong các mô-đun bán hàng và CRM.

14 Tính năng của các mô-đun bán hàng và CRM

1. Quản lý cơ hội

Quản lý cơ hội hiệu quả là rất quan trọng đối với hoạt động bán hàng thành công. Hệ thống CRM mạnh mẽ không chỉ tối ưu hóa các chiến lược thu thập cơ hội để đảm bảo không bỏ sót khách hàng tiềm năng mà còn giới thiệu hệ thống đánh giá cơ hội để đánh giá và ưu tiên các cơ hội dựa trên chất lượng.

Phân công tự động cơ hội tối ưu hóa việc phân phối cơ hội cho đúng đội bán hàng, cải thiện thời gian phản hồi và tiềm năng chuyển đổi.

2. Quản lý cơ hội

Công cụ quản lý cơ hội toàn diện là cần thiết để điều hướng bán hàng. Hệ thống CRM hỗ trợ theo dõi cơ hội hiệu quả, cung cấp khả năng nhìn thấy thời gian thực vào quy trình bán hàng.

Điều này bao gồm các tính năng quản lý quy trình bán hàng trực quan, cho phép doanh nghiệp hình dung và tiến triển cơ hội qua các giai đoạn bán hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ phân đoạn cơ hội, cho phép phân loại dựa trên tiêu chí để điều chỉnh phương pháp và chiến lược.

3. Quản lý liên hệ

Tập trung thông tin khách hàng là cần thiết để tương tác cá nhân và xây dựng mối quan hệ. Hệ thống CRM mạnh mẽ là kho lưu trữ tập trung để lưu trữ và quản lý chi tiết liên hệ và lịch sử giao tiếp. Nó cho phép tương tác liền mạch dựa trên các cuộc tương tác trước đó và hỗ trợ phân đoạn liên hệ cho các chiến lược giao tiếp đích đến.

4. Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản hiệu quả là rất quan trọng để điều hướng các tình huống kinh doanh phức tạp. Hệ thống CRM đảm bảo dữ liệu tài khoản tập trung, cung cấp thông tin để đưa ra quyết định thông minh.

Việc này liên quan đến quản lý các hệ thống tài khoản để hiểu quan hệ cha-con và theo dõi các hoạt động liên quan đến tài khoản để cập nhật thông tin.

5. Báo giá bán hàng

Công cụ tạo báo giá của hệ thống CRM giúp tối ưu hóa việc tạo báo giá chính xác và chuyên nghiệp, góp phần vào tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của giao tiếp bán hàng.

Hệ thống tối ưu hóa quy trình phê duyệt báo giá, giúp đẩy nhanh quá trình và đảm bảo phản hồi kịp thời cho yêu cầu của khách hàng. Theo dõi tiến trình báo giá nâng cao hiệu quả.

6. Quản lý đơn hàng

Xử lý và hoàn thành đơn hàng hiệu quả là rất quan trọng để bán hàng thành công. Hệ thống CRM tích hợp các công cụ quản lý đơn hàng để xử lý đơn hàng của khách hàng một cách liền mạch. Điều này bao gồm việc theo dõi thời gian thực để giao tiếp chủ động và đảm bảo hoàn thành đúng hẹn, góp phần vào sự hài lòng của khách hàng.

7. Lập hóa đơn

Lập hóa đơn một cách mượt mà và chính xác là điều cần thiết cho quy trình tài chính. Hệ thống CRM tối ưu quy trình này bằng cách tạo ra hóa đơn cho các giao dịch đã hoàn thành và bao gồm các công cụ để quản lý trạng thái hóa đơn. Nó tích hợp một cách mượt mà với việc xử lý thanh toán, đảm bảo quy trình bán hàng liên kết từ đầu đến cuối .

8. Báo cáo và dự báo doanh số bán hàng

Phân tích hiệu suất bán hàng là cần thiết để đưa ra quyết định thông minh. Hệ thống CRM cung cấp các tính năng để phân tích các chỉ số bán hàng, bao gồm dự báo bán hàng. Báo cáo có thể tùy chỉnh cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh thông tin cần thiết.

9. Tích hợp CRM

Hệ thống CRM mạnh mẽ giúp tối ưu hóa việc giao tiếp và theo dõi công việc bằng cách tích hợp email, lịch và các công cụ quản lý công việc. Nền tảng thống nhất này nâng cao sự cộng tác nội bộ và ngoại vi, tạo điều kiện cho quy trình kinh doanh hiệu quả.

10. CRM di động

Đáp ứng với cảnh quan kinh doanh hiện đại, hệ thống CRM cung cấp tính năng truy cập di động, cho phép nhóm truy cập các chức năng quan trọng khi di chuyển. Tính linh hoạt này giúp đội bán hàng duy trì kết nối và năng suất, thích ứng với nhu cầu động của lực lượng lao động di động.

Khi khám phá các tính năng CRM, bao gồm tích hợp và khả năng di động, mỗi khía cạnh đóng góp vào việc định nghĩa lại quản lý bán hàng và quan hệ khách hàng.

11. Tích hợp Hỗ trợ khách hàng

Tích hợp liền mạch với hệ thống vé đảm bảo quản lý yêu cầu khách hàng hiệu quả. CRM cũng tích hợp với cơ sở kiến thức, cung cấp nguồn tài nguyên tự phục vụ cho khách hàng.

Tích hợp chat trực tiếp giúp hỗ trợ khách hàng theo thời gian thực, tạo mối quan hệ tích cực.

12. Tích hợp Mạng xã hội

Giám sát nhắc đến thương hiệu trên mạng xã hội là rất quan trọng cho quản lý danh tiếng. Hệ thống CRM bao gồm tính năng lắng nghe mạng xã hội, giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin về cuộc thảo luận, nhắc đến và cảm xúc liên quan đến thương hiệu của họ.

Công cụ tương tác xã hội giúp tương tác với khách hàng trên các nền tảng xã hội, trong khi phân tích xã hội cung cấp thông tin về cảm xúc của khách hàng và xu hướng thị trường.

13. Tự động hóa quy trình làm việc

Tự động hóa là điều cần thiết trong hệ thống CRM. Chúng cung cấp tùy chỉnh quy trình làm việc, từ việc giao việc tự động cho đến các theo dõi giúp tối ưu quá trình nuôi dưỡng khách hàng. Những tính năng này cho phép doanh nghiệp điều chỉnh quy trình CRM theo nhu cầu cụ thể, đảm bảo tính linh hoạt.

14. Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Hệ thống CRM bao gồm kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò để quản lý quyền người dùng. Mã hóa dữ liệu bảo vệ thông tin khách hàng, và tính năng sao lưu và khôi phục đảm bảo tính linh hoạt dữ liệu. Những biện pháp bảo mật này duy trì niềm tin của khách hàng và bảo vệ thông tin kinh doanh.

Những biện pháp bảo mật này trở nên không thể thiếu khi doanh nghiệp điều hướng qua các phức tạp của hệ thống CRM, bao gồm cả các nhà bán lẻ tạp hóa . Họ duy trì niềm tin của khách hàng và đóng góp vào tính toàn vẹn và sự kiên cường của hoạt động kinh doanh.

Tất cả các tính năng này trong một nơi với Odoo ERP

Bộ phận bán hàng cần CRM, nhưng CRM một mình không đủ.

Các chuyên gia bán hàng nhận ra vai trò quan trọng của CRM trong việc tạo mối quan hệ với khách hàng. Dựa chỉ vào một hệ thống CRM độc lập có thể hạn chế tối ưu hóa bán hàng toàn diện. Các quy trình kinh doanh liên kết đòi hỏi một góc nhìn rộng hơn để đạt được kết quả hiệu quả.

Odoo: Nền tảng ERP toàn diện

Odoo ERP vượt xa CRM truyền thống bằng cách tích hợp nó một cách mượt mà với các giải pháp kinh doanh quan trọng khác.

Nền tảng toàn diện này kết hợp CRM với:

• kế toán,
• quản lý hàng tồn kho,
• mua hàng,
• chuỗi cung ứng,
• và nhiều hơn nữa, tạo ra một hệ sinh thái hài hòa và liên kết.

Odoo đảm bảo tính toàn diện bằng cách hợp nhất các chức năng đa dạng vào một nền tảng duy nhất, hiệu quả, thúc đẩy doanh nghiệp đến thành công.

Khám phá cách Odoo ERP tối ưu hóa hoạt động, tăng cường sự cộng tác và nâng cao hiệu suất.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có doanh số bán hàng, quan hệ khách hàng và quản lý quy trình kinh doanh đột phá.