Quản lý đội bán hàng dễ dàng với CRM trong Odoo

Trong thế giới bán hàng nhanh chóng, quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng của bạn là rất quan trọng để đạt được thành công. Tuy nhiên, quản lý đội ngũ bán hàng một cách hiệu quả có thể gặp khó khăn. Đó là lúc Odoo xuất hiện. Odoo cung cấp một bộ công cụ và tính năng toàn diện để tối ưu hóa quản lý đội ngũ bán hàng, giúp bạn tăng năng suất và tạo doanh thu.

Trong một bài viết trước đó , chúng tôi đã thảo luận về việc vượt qua 5 thách thức hàng đầu trong quản lý đội ngũ bán hàng, giải quyết các thách thức quản lý đội ngũ bán hàng với Odoo, từ tuyển dụng và động viên đến theo dõi hiệu suất và giải quyết xung đột. Hôm nay, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào cách Odoo CRM có thể là một tài sản quan trọng trong việc quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng của bạn.

Cách quản lý nhóm bán hàng trong Odoo CRM

Odoo CRM là một module tích hợp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng, từ việc tạo ra cơ hội bán hàng đến việc tăng doanh số bán hàng, tạo mối quan hệ vững chắc với khách hàng. Các tính năng của nó bao gồm:

• Quản lý Đội bán hàng đa nhóm: Odoo CRM cho phép truy cập cơ sở dữ liệu tập trung, an toàn với kiểm soát dựa trên vai trò, nâng cao sự cộng tác giữa nhiều nhóm bán hàng.
• Quy trình bán hàng được tối ưu hóa: Nền tảng cung cấp một quy trình bán hàng có cấu trúc để quản lý cơ hội và khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, cho phép tùy chỉnh các giai đoạn bán hàng để phù hợp với vòng đời cụ thể.
• Giao tiếp hiệu quả: Odoo tạo điều kiện giao tiếp liền mạch thông qua tin nhắn, ghi chú nội bộ, nhiệm vụ được lên lịch, cuộc hẹn và cuộc gọi trực tiếp trong nền tảng CRM.
• Phân tích dữ liệu thời gian thực: CRM cung cấp báo cáo thông minh để đánh giá hiệu suất bán hàng và dự đoán dựa trên dữ liệu thời gian thực.
• Tích hợp đầy đủ: Odoo CRM tích hợp hoàn hảo với các module Odoo khác tập trung vào bán hàng, bao gồm Bán hàng, Trang web và Công cụ tiếp thị, cho phép giám sát toàn diện doanh thu bán hàng và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi.

Sử dụng Odoo CRM để Quản lý Đội bán hàng

Module Odoo CRM là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng. Trong hướng dẫn từng bước này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình tạo và quản lý đội bán hàng trong Odoo CRM , cấu hình đường ống khách hàng tiềm năng và cơ hội, thiết lập loại hoạt động và truy cập báo cáo CRM.

1. Tạo và Quản lý Đội bán hàng

Để tạo một đội bán hàng mới, đi đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Đội bán hàng , sau đó nhấp vào Mới .

Với Odoo CRM, bạn có thể tạo và quản lý nhiều nhóm bán hàng trên một nền tảng duy nhất nếu bạn quản lý nhiều nhóm bán hàng. Ở đây, bạn có thể tạo một nhóm bán hàng mới bằng cách điền vào các thông tin cần thiết, bao gồm tên nhóm và tiêu chí chia nhóm, như người đứng đầu nhóm, quốc gia và mục tiêu thanh toán. Ngoài ra, bằng cách thiết lập một địa chỉ email đặc biệt cho mỗi nhóm bán hàng, nhân viên bán hàng có thể nhận được cơ hội và giao tiếp trực tiếp với khách hàng trên nền tảng CRM.

Sau khi bạn đã tạo các nhóm bán hàng của mình, bạn có thể thêm thành viên bán hàng và cấp quyền truy cập cho họ. Cấu hình quyền truy cập sẽ giúp kiểm soát ai có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu cụ thể, đảm bảo dữ liệu bí mật chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền và giảm thiểu rủi ro sai sót dữ liệu.

Để làm điều này, bạn phải vào Module Cài đặt → Người dùng & Công ty Sau đó, thiết lập quyền truy cập bán hàng dựa trên cấp độ truy cập của nhân viên bán hàng.

Các tập đoàn đa quốc gia có thể quản lý nhiều đội bán hàng trên cùng một nền tảng nhờ vào Odoo CRM. Do đó, phân đoạn các đội bán hàng theo quốc gia, ngôn ngữ hoặc chiến dịch làm cho quản lý hiệu quả hơn và đảm bảo rằng một đội bán hàng được đào tạo đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của họ phục vụ khách hàng có ngôn ngữ, nền văn hóa và thói quen tương tự.

2. Cấu hình Đường ống Tiềm năng và Cơ hội

Vai trò chính của phần mềm CRM là quản lý đường ống tiềm năng và cơ hội, đảm bảo quá trình bán hàng hoạt động mượt mà. Mặc định, đường ống Odoo CRM không kích hoạt Chế độ Tiềm năng vì nó được sử dụng như một bước đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng, chuyển đổi thành cơ hội và giao cho nhân viên bán hàng phù hợp.

Tùy thuộc vào quy trình bán hàng của bạn, bạn có thể kích hoạt chế độ này bằng cách đi đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt chế độ Khách hàng tiềm năng. Bạn sẽ thấy Khách hàng tiềm năng menu trong mô-đun CRM.

Hơn nữa, Odoo CRM cung cấp một số tính năng tự động gán lead giúp các quản lý bán hàng tăng năng suất. Theo nhu cầu và quy trình công việc cụ thể của bạn, bạn có thể cấu hình để gán lead dựa trên điểm dự đoán của lead bằng cách kích hoạt chế độ Điểm dự đoán lead hoặc dựa trên xác suất bằng cách kích hoạt chế độ Gán dựa trên quy tắc.

Bằng cách ước tính xác suất chiến thắng một lead, nhân viên bán hàng có thể xử lý mỗi lead một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian quý giá.

3. Thiết lập Loại hoạt động

Loại hoạt động là một cách để tổ chức các hoạt động của bạn trong Odoo CRM . Chúng cho phép bạn nhóm các hoạt động theo loại, như cuộc gọi, cuộc họp hoặc email.

Để thiết lập loại hoạt động, điều hướng đến CRM → Cấu hình và nhấp vào Loại hoạt động . Ở đây, bạn có thể tạo loại hoạt động mới dựa trên các hoạt động bán hàng cụ thể của bạn và thời gian cho mỗi hoạt động. Odoo cho phép bạn đặt hành động, người dùng mặc định và lịch trình thời gian cho hoạt động.

Như đã đề cập về các tính năng giao tiếp mạnh mẽ trong Odoo CRM, quản lý bán hàng có thể lên lịch các hoạt động khác nhau cho nhân viên bán hàng để nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, hoặc nhân viên bán hàng có thể tự lên lịch. Tận dụng các hoạt động trong Odoo CRM giúp nhân viên bán hàng dễ dàng theo dõi và lập kế hoạch cho các nhiệm vụ theo dõi ở mỗi giai đoạn trong quy trình, đảm bảo không bỏ sót khách hàng nào.

4. Truy cập Báo cáo CRM

Odoo CRM cung cấp một loạt báo cáo giúp bạn phân tích dữ liệu bán hàng và đưa ra quyết định thông minh. Để truy cập vào các báo cáo này, điều hướng đến Báo cáo trong menu CRM .

Ở đây, bạn có thể xem báo cáo về quy trình bán hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể sử dụng các báo cáo này để dự báo doanh số bán hàng trong tương lai và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Lợi ích của việc quản lý đội bán hàng với Odoo

Quản lý hiệu quả đội bán hàng với Odoo mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

1. Tăng năng suất: Tự động hóa việc phân công khách hàng tiềm năng và cấu trúc nhóm hiệu quả cho phép đội bán hàng của bạn tập trung vào việc bán hàng thay vì công việc hành chính.
2. Tương tác Khách hàng nâng cao: Khách hàng nhận được dịch vụ cá nhân hóa và hiệu quả hơn với các nhóm được xác định rõ ràng, dẫn đến sự hài lòng cao hơn và doanh số tăng.
3. Hiệu suất bán hàng được cải thiện: Đội bán hàng được trang bị đúng công cụ và cấu hình sẽ hoạt động tốt hơn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Tóm lại, Odoo không chỉ là phần mềm ERP; đó là một giải pháp toàn diện để quản lý đội bán hàng một cách chính xác và dễ dàng. Bằng cách chia nhóm, phân công khách hàng tiềm năng và cơ hội một cách thông minh, và cấu hình thành viên nhóm một cách hiệu quả, bạn đang thiết lập đội bán hàng của mình để thành công.

Bạn đã sẵn sàng nâng cao quản lý đội bán hàng của mình lên một tầm cao mới? Hãy xem xét tích hợp Odoo vào quy trình kinh doanh của bạn và chứng kiến doanh số bán hàng tăng cao. Để được hướng dẫn chuyên môn về chủ đề này, liên hệ với đội ngũ của chúng tôi tại Portcities .